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如何推动中国LNG产业发展?
燃气安全网 2015-06-05 阅读:777

1问题的提出

近年来,以雾霾天气为标志的空气污染成为困扰我国华北及中东部等地区的环保难题。空气质量关乎千百万百姓身体健康,PM2.5超标会引发各种社会问题。全社会的环境保护意识越来越强,发展、使用清洁能源,进一步节能减排,提升大气质量已成为社会共识。2013年,国务院发布《大气污染防治行动计划》,力争再用5年或更长时间,逐步消除重污染天气,全国空气质量明显改善。在各级政府的推动下,“油改气”、“煤改气”工程四处开花,为天然气产业发展注入了新的活力。

我国天然气市场进入高速自然增长期,目前已跃居世界第五大天然气进口国,仅次于日本、德国、美国和韩国。2013年全国天然气产量为1 210亿m3,进口量达530亿m3,几乎达到国内产量的一半,LNG产业进入了快速发展阶段。目前全国有9个LNG接收站投入运行,另外还有5个在建项目,LNG进口量也进入世界前三,但是LNG产业在快速发展的同时仍然面临着LNG建设战略布局、防范投资风险、提高市场竞争力、确保应急调峰保供等挑战。

因此,如何妥善解决LNG发展中出现的问题,保证产业健康发展,推进LNG这一清洁能源在我国的使用,是政府、企业和从业者需要思考和解决的难题。

2我国LNG产业发展的特点

2.1国有企业占主导地位,民营企业逐步以混合所有制的形式进入产业

在LNG行业,中海石油气电集团有限责任公司起步较早,已在广东、福建、上海、浙江、珠海和天津建成投产6个LNG接收站,总接卸能力达2480万t/a。正在建设中的海南、深圳、粤东等LNG接收站将在2015年底相继投产。

2004年以来,中国海油气电集团累计进口LNG超过6000万t,形成了由海外资源、接收站、管道、贸易、发电、交通新能源等多个板块组成的全产业链生产经营体系,占进口LNG市场的70%以上。近年来,中石油、中石化积极参与LNG产业建设,开始加大对沿海沿江地区的投入,在环渤海地区、东南沿海、长江沿线等地不断进行布点。截至2013年底,中石油分别建成了大连、江苏、唐山LNG接收站。

2014年中石化已建成山东青岛LNG接收站。天然气上游进入难度大,但有高投入高收益的特性;中游储运环节收益稳定但偏低;下游加注销售市场发展前景广阔,对民资、外资和基金投资等具有较强的吸引力。当前,地方国有资本、众多民营企业也在积极寻求投资LNG产业的机会,通过合资控股、合作合营等方式进军LNG行业,特别是在LNG液化厂、LNG车船加注、LNG燃气电厂、LNG城市调峰站等板块大有作为,进一步推进了国内LNG产业的竞争和发展。

2.2国内天然气市场快速成长但发展不平衡

2013年,我国天然气表观消费量达到1676亿m3,与2012年相比增长了13.9%。国家发改委表示,到2020年中国的天然气供应能力要达到4000亿m3,力争达到4200亿m3。当前LNG的消费市场具有以下特点:

从价格看,进口天然气采购成本快速增长,不同气源价格差异更加显著,国内天然气和进口天然气之间价格差异较大,政府通过提高工业和商业气价来交叉补贴居民气价;

从消耗量看,东南沿海多、西北内陆少,广东、江苏大幅领先,山东、京津冀地区增速很快;

从使用率看,城市使用率高而农村乡镇使用率低;

从消费市场看,热力供暖用气相对稳定而燃气发电逐步提升,工业用户消耗增速放缓而车船加注市场增长较快。

但受国内宏观经济、西气东输、市场需求和目前的定价机制影响,2014年下半年,LNG的市场快速扩张态势受到抑制,发展增速有所放缓,调峰保供的角色越来越明显。

2.3天然气管道建设逐步实现全国布网但管控比较集中

2013年11月,中缅和中贵天然气管道的建成投产,使我国基本实现天然气管网化和气源地多元化,为保证天然气的安全供应提供了可靠的通道。到2015年,我国将初步形成以西气东输、川气东送、陕京线(系统)和沿海主干道为大动脉,连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干天然气管道网,管道总长度将达到10万km。我国天然气管道已形成纵贯南北、横跨东西的全国性供气网络,形成了“西气东输、缅气北上、海气登陆、就近供应”的供气格局。

《2014年中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书》预测,中国油气管道建设将朝着大口径、大流量和立体网络化方向发展,到2020年,油气管道总里程将达到15万km,逐步形成资源多元、调运灵活和供应稳定的全国天然气保障系统。天然气管网等基础设施的建设,将为沿海LNG接收站、液化厂通过管网将LNG输入内陆市场提供可能,有利于进一步加大LNG消费在天然气市场中所占的份额,但目前各地区管道主干网主要是由中石油、中石化、中海油等中央企业来建设和经营。

2.4国际LNG供应长期协议的签署保证我国天然气资源供应更加多元和稳定,但自主生产能力跟不上国内市场需求的高速增长

2014年6月,李克强总理访英期间,中英在伦敦签署200亿美元LNG长期供应框架协议,英国石油公司(BP)、壳牌公司将向中海油每年供应液化天然气150万t。这是继中俄签订LNG年供300万t大单后,又一巨额能源进口协议,也使得我国进口气源进一步多元化。加上之前我国与卡塔尔、印尼、缅甸和中亚国家达成的长期供气协议,我国天然气资源获取地分布更加广泛,长期稳定的气源有利于国内LNG市场的开拓和发展。

但是,近年来国内大型天然气气田勘探开发没有特别重大的突破,非常规天然气受投资规模和技术能力影响发展不快,我国天然气自给能力不够,对外资源依赖度依然较高。

3我国LNG产业发展面临的难题

3.1产业链条长、工艺设备多、科技含量大,LNG项目投资巨大、经营风险高

LNG发展需要上游大型气田天然气液化、大型LNG船舶运输,中游LNG接收站、大型储罐和管道管网储运,下游LNG液态仓储、转运、分销,经营系统庞大,环环相扣,缺一不可。项目投资巨大,生产成本相对较高,投资回收周期长。同时,受经济政治环境、产业政策等宏观因素影响大,也受能源市场、上下游供需、物流配送等综合条件制约,LNG产业经营风险相对较大。

3.2国内经济增速放缓,LNG市场需求增长受限

国内经济下行压力依然很大,对能源需求减缓也传导到LNG行业。高气价使化工原料用气不能承受向市场方向回归的价格(如化肥、甲醇),沿海的玻璃、陶瓷等部分行业订单减少,对LNG燃料的需求也在下降,市场走弱的形势让LNG行业盈利能力下降,相关企业继续加大投资建设LNG设施和产业更加趋于谨慎。2014年上半年,国产和进口LNG供应量均呈现增长,但市场价格不断攀升,与汽柴油价格差不断缩小,总体消费减少,导致下游投资发展趋于迟缓。受宏观经济影响,目前LNG市场供大于求的局面仍将持续。

3.3随着中俄天然气协议的签署,俄罗斯气源对东北、华北LNG市场开拓形成严重挑战

2014年5月21日,中国石油天然气集团公司和俄罗斯天然气工业股份公司在上海签署了《中俄东线供气购销合同》。双方商定,从2018年起,俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气,输气量逐年增长,最终达到每年380亿m3,而且可能增加到600亿m3,累计30年。

30年期限、4000亿美元金额的规模震撼了国际能源市场。俄罗斯进口天然气目标市场主要是我国东北、京津冀和长三角地区,这对LNG在东北、华北市场的开拓是一个冲击。另外,西气东输加快了陆地天然气的东进步伐,也会对长江和珠江三角洲等沿海LNG市场带来影响,进一步压缩进口LNG在这一市场的销售份额,影响企业投资建设LNG接收站的积极性。

3.4 LNG调峰和应急保供能力建设滞后

目前,我国天然气覆盖面积达64.7万km2,但管道里程只有5万km,是美国管道里程的十分之一。同时我国储气调峰能力也仅有1.5%,同样是发达国家的十分之一。“十二五”期间,我国将新增储气库工作量220亿m3,将占2015年天然气消费量的9%左右。但应急保供能力仍显不足。

LNG产业的储备、调峰和应急保供能力也是薄弱环节,应急人才队伍建设、应急处置联动机制建立都相对滞后。在部分地区天然气需求高峰时,提供LNG应急保障供应、防止天然气短缺对社会经济生活影响方面的能力与我国的经济规模以及现实需求还不相匹配。

3.5我国在LNG国际贸易中定价权、话语权不强

包揽全世界LNG进口量前3名的中、日、韩都存在这一问题,都要承受相当于美国4倍的天然气价格。2014年第1季度,美国芝加哥商业交易所天然气期货价格仅4.1美元/百万英热单位(mmBtu),而东亚的天然气价格约14.5美元/百万英热单位,这导致LNG现货到岸销售价格较陆上进口管道气、国产气、国产非常规天然气没有优势,在国内天然气市场竞争力受到影响。

此外,国内气、电价格存在倒挂,政府补贴不及时,发电越多亏损越大,影响了LNG发电厂家的生产积极性。全国多家计划建设的LNG发电厂项目进展严重滞后,有的处于观望停滞状态,影响了LNG消费市场扩大的规模和速度。我国民用气价很低,然后通过提高工业和商业气价来补贴,造成我国工业天然气价格相对较高,增加了工业和商业领域用气大户的成本。

4推动我国LNG产业发展的思考

4.1 LNG战略发展要进行温和调整

面对当前的经济形势和天然气行业在国内的总体走势,更要加强对LNG产业发展的战略研究。政府应加强顶层设计,统筹管道气、海气、非常规天然气以及LNG的战略发展,从多元化、安全性、平衡性的角度为LNG的发展提供指导。中石油、中石化、中海油也在调整LNG产业发展战略规划计划,发展步调和节奏有所变化。

当前,从地域上看,东南沿海地区已从过去的快速发展转变到有快有慢,内陆省份已从加紧布局设点转变到有进有退;从经营上看,已从注重资源获取转变到越来越注重市场开拓,从注重基础设施建设转变到越来越关注长期盈利能力,从注重规模垄断一家独大转变到越来越青睐混合所有制,争取合作双赢。总之,发展LNG产业一定要头脑冷静,实事求是,顺势而为,稳中求进。

一味超前发展,可能给企业带来不能承受之重。要充分考虑各种有利与不利因素,在战略投资和项目建设上要增强预研的科学性、市场调查的准确性和工程建设的计划性,做到资源和市场并重,获取资源和开拓市场相协调,重大项目建设该快的快,该缓的缓,确保投资安全和企业盈利才是LNG企业的生存之道。

4.2管道管网建设要有新突破

目前,中石油、中石化、中海油的管道管网无论是从技术还是从市场竞争需要出发,都难以完全满足小型天然气、煤层气、页岩气、煤制气生产企业委托输送的愿望,小型上游企业与下游用户不能自由签订购销合同,只能依托槽车和自建管道运输,容易造成重复建设和加大经营成本。政府应引导管网运输企业和LNG接收站经营企业建立混合所有制模式,发挥市场在资源配置中的决定性作用,降低小型企业进入油气基础设施建设的门槛,有利于引入竞争,促进解决问题。

2014年2月,国家能源局正式印发了《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》(下文简称《办法》)。《办法》规定,油气管网设施开放的范围为油气管道干线和支线,以及与管道配套的相关设施;在有剩余能力的情况下,油气管网设施运营企业应向地方市场主体平等开放管网设施,按签订合同的先后次序向新增用户公平、无歧视地提供输送、储存、气化、液化和压缩等服务。

要把推动《办法》落实与规范和引导管道管网建设、运营,保证投资商业回收结合起来,同时加强管道管网建设的标准化,促进不同企业建设的管道管网实现互联互通。另外,还应严格审批程序,防止管道重复建设和无序竞争,避免管网运营不足或设施闲置。

4.3加快天然气价格市场化改革,同时政府要扶持LNG发电、加注等下游行业

随着我国对天然气这一能源的依赖度越来越高,LNG的使用越来越多,低价气却越来越少,使用成本逐年提高。从政府到群众都要转变认识,政府要按照市场规律做好顶层设计,发挥主导作用,加快推进天然气价格改革的进程,群众要承受和接受合理的气价,这样才有利于LNG下游企业的生存和发展。当前LNG发电、汽车加注等企业面临前期投入巨大、后期销售气价偏低、盈利艰难的环境,经营压力较大,政府应当进行扶持,通过给予政策优惠、减免税费、适当补贴等,促进这一符合国家绿色低碳经济发展方向的能源服务产业尽快成长壮大起来。

国家发展和改革委员会决定自2014年9月1日起调整非居民用气存量天然气门站价格,每立方米提高0.4元,居民用气门站价格不作调整,这有利于实现既定的2015年存量气与增量气价格并轨的目标。从长远看,LNG液态分销的市场前景还是广阔的,液态加注行业发展当前主要受基础设施较少、建设加气站路条审批周期较长、车船用户数量较少等因素制约,而通过几年的建设,一旦在需求和供给双向上形成规模,我国LNG液态加注行业可能出现暴发式增长。

4.4国际资源采购要坚定不移地贯彻“走出去”的战略,把握时机,突出重点,协同作战

要加大国际LNG资源采购的协调力度,尝试建立国内协调机制、买方战略同盟和国内LNG交易平台,避免国内资源购买各方各自为战,进而提高进口LNG在国内市场的价格竞争力。要加大对国际LNG市场的跟踪研判,捕捉LNG采购的最佳时机,利用我国稳定巨大的市场,获取采购价格上的话语权,实现资源进口的多元化。

同时要积极寻求获取海外LNG生产基地,加大海外项目建设力度和管理水平,不断做大海外LNG资源池。特别是近年来在美国页岩气产量爆发式增长以来,美国国内天然气供过于求,LNG进口量大幅下降,而且美国能源部正考虑批准大量出口LNG许可申请,这对国际原油价格、天然气价格都产生了巨大的向下压力,并已经沉重打压了原油期货现货价格。

据凤凰网消息,美国原油期货(2014年12月1日)亚洲时段盘初一度下跌3%并跌破65美元,创出自2009年7月以来64.10美元/桶的最低水平。石油价格的暴跌,传导到LNG有滞后期,但其价格也将相应下降,这有利于提高LNG的市场竞争力,但忽高忽低的价格波动增大了LNG贸易的难度和风险,对长期购销协议的签订与执行都影响较大。

4.5要加快LNG应急保供能力建设,依托企业组建“LNG储备国家队”

LNG的体积为同质量天然气的六百分之一,质量是同体积水的45%左右,是天然气应急调峰和保供最理想的储备物。目前,中石油在环渤海地区通过大连、唐山LNG接收站为陕京系统应急调峰;中石化的天津、广西LNG接收站正在建设,规划建设连云港、温州LNG接收站,其应急调峰能力逐步提高。中海油在东南沿海已建成广东大鹏、珠海、福建、宁波、上海、天津LNG接收站,正在建设海南、深圳、粤东LNG等接收站,应急调峰能力相对最强。

但与东南沿海巨大的市场需求来比,目前的调峰和保供能力远远不够。因此,建立国家LNG调峰储运中心是确保国家能源安全的战略需要,应与石油战略储备库建设一视同仁。而储备、调峰、储运必然带来经济性问题,这让企业独立承担确实有困难。有关部门应当制订相应政策,发挥国家、政府、企业三方作用,依托企业组建“LNG储备国家队”,在宁波、珠海、深圳、海南等地建设国家级LNG战略储备库,通过政策上扶持、经济上补偿、税收上优惠等来维护储备库的日常运营,提升国家LNG应急调峰保供能力,保证我国天然气能源的战略安全。

企业也应当加大调峰保供能力建设的主动性,适度提高企业的LNG保供能力,因为调峰保供能力也是企业市场竞争力的重要组成部分,可以为企业化解市场风险、稳定用户、开拓新的市场、履行社会责任提供有力支撑。

5结束语

目前我国LNG产业发展虽然遇到了一些困难,未来增速可能有所放缓,但从长远来看,LNG作为一种清洁能源,符合国家能源战略发展方向,行业发展前景广阔。随着LNG产业准入门槛逐步放宽,LNG企业资本多元化、竞争市场化趋势明显,国际市场的全球化和国内市场的规范化促使LNG贸易更加透明、交易更加公平、价格更加合理、用户更加受益。我们相信,我国LNG产业未来发展潜力巨大。


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